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全球竞飙电动车,车用半导体走红

http://www. 2019年3月12日


     瑞士日内瓦汽车展盛大登场,包括日本本田、英国奥斯顿马丁、德国奥迪及宾士,及法国雪铁龙及雷诺和标致三车厂,均将推出一系列电动概念车,面对中美贸易争端、英国脱欧、全球经济趋缓及新排废标准等冲击,车厂亟欲借此扭转疲软车市现况,使得电动车成为全年最大亮点,更激发长期投资潜力。
  各家车厂竞相推出电动车款,反映全球车市面临严峻挑战,纷纷砸重金投资符合欧盟2020年排放标准。全球13大车厂新能源汽车战略,未来三年内将推出多于82款车,未来几年大量且快速导入电动车,期推动电动车销量快速成长。根据MorganStanley预估,至2025年全球电动车销量将达940万辆,年复合成长率高达33%。
  根据IEA预估,2025年全球出厂新车中,每四辆车就有一辆电动车,车用电子和电动车渗透率长期稳定提升趋势不变,带动相关零件及供应链表现,包括电池、马达、电力控制元件、冷却系统、感应器等皆受惠,表现可持续关注。
  多国政府为环境永续发展,追求低碳目标,力推电动车产业,祭出购车补贴及多项税率减免优惠。根据统计显示,2017年全球电动车新车挂牌数已突破百万辆门槛,来到115万辆,较2016年大幅成长54.35%,且近几年增幅维持稳定,显示成长动能强劲。
  车用电子全球半导体需求,预估2019年第二季落底后逐季回升,并成为需求稳定成长重要推手。冯绍荣强调,根据BoAML估计,至2021年每台车半导体含量将大幅攀升至480美元,以6.5%的年复合成长率稳步上扬,汽车电子将取代智能手机,爆出半导体成长最大商机。
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  汽车半导体迎来爆发期!
  需求量巨大,或成半导体行业“芯”贵!
  在中国新能源汽车电子高峰论坛上,汽车半导体再次成为焦点。显然,作为实现智能化技术的最佳移动平台,新能源汽车在为汽车半导体行业提供增速的同时,还带来了一个巨大的蓝海。详情一起来了解!
  车用半导体持续看增,汽车智能化时代的到来使得汽车正逐渐变成装有轮子的计算机,而车用半导体含量的随之飙升,无疑为半导体行业带来巨大的商机。事实上,随着汽车市场对于高精尖的需求越来越大,车用半导体的使用范围也变得愈加广泛,特别是车用信息娱乐系统由于零件繁多,需求尤其巨大。据统计,2016年全球车用娱乐信息系统共出货2250万组,这相当于每4辆售出汽车中就有1辆装有该系统。预计2017年出货将增加28%、2018年续增22%,5年内的年复合成长率或高达32%。而新能源汽车的快速发展和下游应用的快速增长更是直接带动了汽车半导体行业的迅速崛起。据悉,传统能源汽车单台分立器件用量仅70美元左右,新能源汽车单台用量则达到387美元,是传统汽车用量的5倍以上。而从整车半导体用量来看,新能源汽车的用量是传统汽车的两倍以上。
  各路企业纷纷加速布局
  当前,在汽车电动化和智能化趋势进一步加快的大环境下,车用半导体在新能源汽车智能化过程中的地位进一步凸显,汽车半导体市场有望快速赶超3C半导体市场。而车用信息娱乐系统、车用资讯娱乐系统、车联网系统等产品无疑提供了大量的机会给半导体厂商们,这使得越来越多的半导体企业早就按耐不住,纷纷摩拳擦掌,跃跃欲试,积极布局新能源汽车。
  目前,高通公司已通过并购恩智浦半导体的方式进军汽车电子市场;安森美则并购了仙童,以补足其在中、高压功率器件上的不足;而瑞萨则通过收购了英特矽尔以巩固其在汽车电子市场的地位。与此同时,英飞凌、东芝、意法半导体、联发科等在汽车芯片市场的投入规模也越来越大,并带来了行业近两年的急速调整。另一家芯片巨头英特尔则通过收购无比视,亦成为汽车芯片行业的重要参与者。而除了芯片巨头入局汽车行业之外,汽车企业也在加大芯片技术研发投入。宝马、本田、大众和特斯拉与英伟达的合作,丰田、电装和英特尔等公司组建大数据联盟均是强化自身在汽车芯片市场的控制。
  国内厂商迎来良好发展机遇
  从目前的发展来看,作为智能手机之后的下一波增长点,新能源汽车市场无疑将为中国半导体产业带来无限可能。而随着新能源汽车对传统的电机、电池、电控等方面的芯片提出新一轮的要求,国内厂商也借着新的要求,获得了更多的机会。然而,目前国内汽车半导体产业在制程和技术上有着天然的短板,与国外巨头还有很大的差距。不过,我国可是最大的新能源汽车市场,因此国内厂商拥有着得天独厚的优势,大可以扬长避短,大力发展中国的优势,然后再取长补短。事实上,尽管国内的汽车半导体厂商大多都是从低端器件起家,但目前已开始进军高端器件市场。尤其是在新能源汽车领域,以比亚迪为首的国内厂商,在技术方面已有了一定的积累。而与此同时,我国政府也在大力推动中国半导体产业的发展和崛起,如果能够将国家用以支持的资金投入到先进工艺和技术上,或将进一步缩小与国外巨头的差距。
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  到2021年,汽车半导体将成为芯片行业中最强的终端市场
  聚焦到汽车芯片业务的发展情况,近年来当PC半导体市场表现逐年退坡时,汽车半导体却保持持续高增长势头。市场调研机构IC Insights预测称,到2021年,汽车半导体将成为芯片行业中最强的终端市场,汽车电子系统产品销售额年复合增长率CAGR将实现5.4%的涨幅。
  究其原因,汽车内部电子系统数量的需求不断攀升。越来越多的车企、供应商及科技公司将注意力转向了自动驾驶、V2V/V2I等车联网功能的实现上,同时各国汽车制造商都在逐步加大电动汽车技术的研发投入。由于半导体是推动绝大多数汽车创新技术实现的关键零部件,包括基于视觉的增强型图形处理器(GPU)、应用处理器、传感器及DRAM和NAND闪存。而随着汽车复杂程度的提高,对汽车半导体元件的需求势必会稳步增长,因此汽车板块对半导体产业而言属于推动其长期发展的新引擎。
  尽管汽车相比其他领域对整个芯片产业而言占比只有大约10%,但高德纳咨询公司(Gartner Group)预测称,到2020年,汽车半导体这一业务板块的利润增长率将是全球芯片市场的两倍。
  那么,在中兴通讯事件发生的时间节点,好好谈一谈正在快速崛起的汽车芯片市场,以及中国汽车芯片公司在自主品牌“新四化”发展过程中存在的差异化机会,似乎再合适不过。
  不断进化的汽车市场
  汽车产业从未经历过如此之多同时进行的变革。在过去的几年里,我们已经见证了数量众多的新技术集成到大规模量产的车型中,这包括了矩阵LED大灯,激光雷达传感器以及不断得到优化的摄像头传感器。当然,3D地图应用、电动汽车蓄电池、增强现实等技术均有了很大提升,同时5G通信网络以及下一代出行解决方案可能很快就会成为现实。此外,消费者对汽车的偏好和态度也在发生变化,例如有“买车很重要”这种想法的客户数量在持续下滑。
  到2030年前,全球汽车产业将主要朝着如下四个方向进行变革:
  未来10年,随着电池价格不断下降同时充电基础设施数量的增加,到2020年,电动汽车数量将占新车销售的5%~10%。而考虑到技术进步程度、政府监管形态以及电费油价涨跌情况等的变化,到2030年电动新车销售占比将在35%~50%区间浮动。
  汽车是否具有互联功能正强烈影响着消费者的购车选择,而且未来可能会对其决策产生更大影响。2016年麦肯锡在进行这项调查时发现,有41%的受访者声明为了获得更佳的互联功能而转向其他新汽车品牌。同时每个国家的消费者对这件事情的认知水平也不一样,其中62%的中国消费者认为互联性会成为其购车的决定性因素。相比之下,持有相同观点的美国和德国消费者占比分别为37%和25%。相应地,互联版块将为车企带来丰厚利润,到2020年,预计从现在的300亿美金将飙升至600多亿美金。
  尽管车企目前正在逐渐将更多的ADAS功能引进量产车,但能够达到Level 4级的高度自动驾驶汽车预计最早在2020年~2025年上路。之后,量产无人车的数量会呈现稳定增长,2030年预计有35%的Level 3级自动驾驶汽车上路,15%会是Level 4级。不过自动驾驶的商业化到底能达到何种效果,制约它的因素包括了核心技术的演进、价格、消费者的接受程度以及OEM/零部件供应商对可能存在的安全风险的评估和应对能力。
  尽管发达国家的人均汽车保有率在逐年提高,但随着共享出行以及汽车共享、网约车服务的快速投放,未来汽车保有率将出现增速放缓或停滞的情况。以北美市场为例,加入汽车共享服务的消费者人数在2018~2015年间增加了400%之多,而未来这个数字有望达到新高。据麦肯锡分析师预测,到2030年,网约车或出行共享服务将占新车购买的10%,这一趋势也促使很多车企在共享出行领域布局,以免落后于其他竞争对手。
  随着消费者、技术以及政府等层面的准备就绪,这四大变革趋势未来将主导全球汽车产业来源:麦肯锡咨询公司
  上面提到的这四种全球汽车产业正在经历的变革趋势将会对整个产业利润的分化和增长产生重大影响。同时由出行以及增强型互联服务带来的经常性收入不断增长可能是其中最剧烈的变化。但这四大趋势带来的影响并不是单一的,它们对其他领域的发展同样会产生推动作用。
  例如,自动驾驶汽车(L3/L4)的价格点都很高,这将导致新车销售的利润随之攀升。而在后市场领域,新出行服务的推出有利于增加该业务板块的利润,因为共享汽车面临的是更高昂的维修保养费用。不过后市场同样面临着利润下滑的风险和压力,因为电动汽车的动力总成系统要比燃油车的修起来更便宜,甚至修好一辆发生碰撞事故的自动驾驶汽车可能要比同样的普通燃油车费用低最多90%。
  当然,无论是涨是跌,汽车产业正在经历的“四化”变革浪潮对半导体以及其他零部件公司的需求来源都将产生影响。
  尽管存在可能的不确定性,车云认为随着汽车产业对车内安全性、舒适度以及互联性需求的不断攀升,汽车半导体市场在中长期内将迎来持续增长。特别是自动驾驶技术的迅猛发展会加重这一趋势的变化。从长期来看,电动汽车相关产品同样会出现大幅增长,因为混合动力车型内含价值900美金的半导体,而普通纯电动汽车装载的芯片价值超过了1000美金,这远比传统内燃机车型中平均330美金半导体产品的使用要高得多。
  1995~2015这二十年间,出售给汽车制造商的半导体产品从最初的70亿美金增长至300亿美金。正因为有了如此之高的增长速度,汽车半导体产品的销售额约占目前整个半导体产业整体销量的9%。从当前的增幅趋势推测来看,2015~2020年期间,车用半导体产品销量将继续上扬,产生6%的增幅。而整个半导体产业预计在这五年间的销量增幅只有3%~4%左右。因此汽车半导体的年销售额可能会实现390亿美元~420亿美元区间的突破。
  尽管对汽车半导体厂商而言,可能未来面临的机会很多,但车云认为不同公司因为地域、汽车产品应用领域以及不同设备划分的不同而出现发展上的差异。
  地域性增长:汽车半导体产业催生的新动力
  尽管目前美国和欧洲市场仍占主导,但中国市场汽车半导体产品的年销售增长全球领先。2010到2015年间实现了平均增幅15%。有分析人士预计,2020年之前,中国汽车半导体市场在销量增长上持续占据首位,但由于国家经济增长放缓同时汽车销量激增造成市场利润滩薄,因此平均收入预计会降低10%。
  器件和应用细分板块带来的市场需求变化
  除了研究不同地域的发展趋势外,车云还探索了核心汽车应用和不同器件分类对汽车半导体市场需求造成的可能影响。目前核心的汽车半导体应用主要集中在如下几个领域:安全、动力系统、车身、底盘和驾驶员信息。而有趋势显示到2020年,增速最快的细分板块会是在安全领域。
  而在每个核心应用领域,部分产品可能会实现比其他类别更高速的增长。比如在安全领域,碰撞预警系统产品的复合年均增长率(CAGR)在2015~2020年间,预计可达到22%,同时销售额将增至41亿美元。而如果从2020年之后长期发展的态势来看,发动机控制应用(包括电动机和动力电子)预计可实现持续增长。此外,像实现L4级自动驾驶所需的传感器融合技术和集成控制系统中的ECU,类似上述的集成系统解决方案产品有望实现更高更快的增长。
  半导体市场需求按照不同的器件可分为:内存、微型组件、逻辑器件、模拟器件、光器件、传感器器件和分立器件。到2020年之前的这段时间,全球电动汽车数量将激增,而除了车内需要的半导体数量远比传统车型多之外,电动汽车还需要不同类型的汽车半导体产品,从而会造成市场供需模式发生变化。举例来说,最高有10%传统汽车使用的汽车半导体会集成至分立器件中(动力电子)。相比之下,混合动力车型中有30%~40%的汽车半导体是分立器件,而其他电动汽车中的占比甚至最高可达50%。尽管2020年前后,电动汽车并不会广泛受到消费者的亲睐,但电动汽车销量已经呈现上扬趋势。这意味着对汽车半导体的市场需求也将开始发生转变。
  和核心汽车应用板块类似,每一个半导体器件细分市场将迎来大批赚钱的机会。例如,对微型组件产品而言,应用于微型处理器、MCU以及数字信号处理器的微型组件产品年复合增长率分别为14%、9%和3%。2020年之后,Strategy Analy TIcs以及麦肯锡分析师预计所有核心板块业务仍将保持增长态势。然而随着自动驾驶以及电动汽车越来越受到行业亲睐,与其相关的应用(GPU、传感器等)势必会比其他产品市场前景表现好得多。
  下一步该怎么做?
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